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经济发展的重要支柱机械制造行业重要性凸显2大细分赛道解读(附股)

发布时间:2022-04-22 04:55:49 来源:亚洲城最新网址 作者:亚洲城线上推荐               

  原标题:经济发展的重要支柱,机械制造行业重要性凸显,2大细分赛道解读(附股)

  前言:前面分享机床刀具的相关内容,作为机械设备的一种,机床刀具对于我国工业发展发挥着重要的作用。本篇就再来介绍一下机械设备这个大行业,本篇主要梳理机遇较大的细分赛道,在《机械设备系列二》中我再补充介绍其他的内容。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  受国际环境的影响,前段时间原油价格持续上涨,从能源安全的角度来看,油气设备的自给重要性凸显。实际上从制造安全到能源安全,我国高端装备仍然存在巨大发展机遇, 下面就来聊聊机械设备行业。

  机械设备行业包括专用设备制造业、通用设备制造业、运输设备制造业、仪器仪表制造业等。机械设备行业位居产业链中游,产品种类繁多,应用广泛,在制造业各环节中具有不可代替的地位。机械设备行业上游为钢铁、有色等原材料行业,下游为房地产、基建、汽车、3C、新能源、环保、纺织、农业生产、交通运输等行业。

  鉴于机械设备行业是一个大概念,它包括光伏设备、半导体设备、印刷包装机械、机床工具等等非常多的细分赛道,本部分主要从高端机械设备和油气设备这两个角度来谈。

  机床,又被称为工业之母,制造机器的机器,机床行业的上游包括钢铁、铸造行业,而下游则影响着汽车、铁路、风电、核电、船舶制造、航空运输以及关乎到国防的军工行业。

  国产高端机床潜力巨大,进入了重要机遇期。根据科德数控招股说明书,在高端数控机床领域,国际数控机床品牌虽然占据主要份额,不过以科德数控为代表的国内高端数控机床企业正在逐渐对国际数控机床品牌形成替代。,我国数控机床企业有望在核心技术取得突破,高端数控机床的国产替代前景广阔。

  刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业,刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平,更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素。国产刀具向高端市场延伸,进口替代速度加快,2016-2020年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至31.12%,反映我国数控刀具的自给能力在逐步增强,进口替代速度加快。

  我国目前刀具市场消费总额在 400 亿元人民币左右,高端刀具市场超过 200 亿元人民币。我国刀具进口额(包含在中国生产并销售的国外品牌)中主要为高端数控刀具,销售额占高端刀具市场的2/3,未来国产替代份额空间较大。

  高端轴承是机械设备中的核心零部件,我国重点发展领域中需要配套的高端轴承市场空间达到数百亿元,其中大部分轴承产品仍依赖进口,国产替代的空间较大。近年来我国头部轴承企业的赶超速度非常快,软硬件投入和研发投入都大幅增长,在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代,高端精密轴承工艺技术也逐步突破,产业集中度逐步提高。全球八大跨国轴承集团实际占据的 500 亿美元左右全球市场和 400 亿人民币左右国内中高端市场,将是未来国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇。

  精密减速器在时代潮流的推动下蓬勃发展。近年来,全球范围内劳动力成本提高和制造业转型升级持续加速,智能制造及自动化生产快速发展。而工业机器人、高端数控机床等设备作为智能制造载体,有力地支持了智能、数字工厂的需求。精密减速机作为工业机器人的核心零部件,将继续保持高速发展。

  近年来,谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动,迎来快速发展时期,国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加,技术水平有所提高,产品系列逐渐丰富。国产自主品牌通过与国内机器人生产商达成合作,其在国内市场已经占据了一定的市场份额。目前国内已有绿的谐波、 中技克美等谐波减速器厂商实现量产。

  石油行业主要包括勘探、开发、生产、储运、炼化和销售等行业,其中勘探、开发是石油行业的基础。在油田公司的资本性支出中,勘探与开发投资通常能够占到50%-70%。油田工程技术服务行业是以油田为主要业务开展场所,为石油、天然气勘探、开发与生产提供工程技术解决方案的服务性行业,大致可以分为物探、钻井、测录井、固井、完井、压裂酸化、生产收集等板块。我国的油气能源对外依赖度较高,且近年来仍处于高位。在能源安全自主的要求下,近年来我国油气开发支出保持稳定上升的状态,油气设备行业具备高成长空间。

  小结:各个行业的发展须以机械制造业的支持及其提供的装备为基础,在我国社会经济的发展过程中,机械制造发挥了基础支撑的作用,后续在进一步促进经济发展中仍然具有重要作用。

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